Пресса о нас



"Эксперт-Урал"
N40(120) 27 октября - 2 ноября 2003 г.
Рейтинг ИТ-компаний

Действия государства в правовой области, сфере реформирования естественных монополий и административного управления стали одной из главных причин быстрого роста ИТ-индустрии.

     Аналитический центр "Эксперт-Урал" провел исследование состояния и тенденций рынка информационных технологий (ИТ) в Уральском регионе в первом полугодии 2003 года. Надеемся, нам удалось осознать движущие силы, оценить емкость и выявить структуру ИТ-рынка. Заметим, однако, что большой пласт рынка, составленный такими сегментами, как интернет-услуги, IP-телефония, остался не затронут: здесь доминируют локальные игроки, не осознавшие пока необходимости раскрыть данные о своем бизнесе. Но самое удивительное, что некоторые крупные и давно работающие на рынке компании тоже предпочли умолчание. Поэтому нам пришлось довольствоваться достаточно грубыми оценками.

Рост по дефолту

Основные итоги исследования таковы. За шесть месяцев 2003 года уральский рынок ИТ в денежном выражении вырос примерно на треть. Эта оценка хорошо согласуется с данными участников рынка (см. интервью): по их мнению, прирост отдельных сегментов и рынка в целом составил 25 - 30%.
С определением емкости ИТ-индустрии сложнее. Совокупная выручка 25 уральских компаний по итогам полугодия составила 2,1 млрд рублей: это ровно 10% общероссийского уровня 2002 года. Если прибавить к этому долю российских компаний, работающих на местном рынке (R-Style, "Эквант", "Диасофт", Лаборатория Каспср-ского, CSBI и др., присутствующих в рейтинге ИТ-50 агентства "Эксперт РА"), но не предоставивших данные ло Уралу, цифра должна быть вдвое больше. Наконец, если скорректировать итоговый показатель исходя ии того, что рынок в 2003 году вырос как минимум на 20 - 30%, получим: доля уральского рынка составляет 10 - 15% российского и равна 9-13 млрд рублей. Но это еше без международных интеграторов, а их влияние на местный рынок велико: разработки таких игроков, как SAP. Oracle, IBM, внедряются на Магнитке, "Мечеле", в Евразхолдинге, Объединенной металлургической компании, Уралсвязь-информе и во многих других крупных компаниях. По грубым прикидкам, долю мировых игроков можно сопоставить с долей российских. Таким образом, обший объем ИТ-рынка Урала в годовом выражении - от 18 до 26 млрд рублей (600 - 900 млн долларов). Для более точной оценки нужны исследования в рамках каждого сегмента. Но для понимания общей картины и основных тенденций такой системы координат, будем считать, достаточно.

25 крупнейших ИТ-компаний Уральского региона

Место
Компания
Местоположение центрального офиса
Выручка, тыс.руб.***
Среднесписочная численность сотрудников в 2002 г.
Выручка по сферам деятельности, % от общей выручки ****
1пол. 2003 г.
2пол. 2002 г.
Прирост, %
2002 г.
Производство оборудования
Разработка ПО
Услуги в области ИТ
Услуги в области телекоммуникаций
1
Микротест Москва
645542
517970
25
1115650
130
0
0
100
0
2
Арсенал Плюс * Тюменская обл.
-
-
37
-
50
-
-
-
-
3
Компания АСП Свердловская обл.
-
-
9
-
232
87
0
3
0
4
Клосс Сервисез Корпорейшен Свердловская обл.
148118
105384
41
нет данных
107
30
0
0
0
5
ИВС-Сети Пермская обл.
147035
126645
16
377525
190
78
9
8
3
6
Компания АСК* Свердловская обл.
130000
95000
37
210000
81
61
4
9
25
7
Уральские мобильные сети Свердловская обл.
100399
45849
119
118973
158
0
0
21
79
8
ТюмБИТ * Тюменская обл.
-
-
100
-
-
12
74
4
-
9
ПФК Трилайн Свердловская обл.
53156
нет данных
нет данных
56852
37
100
0
0
0
10
Диджи Тек* Свердловская обл.
-
-
25
-
68
31
-
-
-
11
СЛБ Контур Свердловская обл.
37185
28932
29
68394
280
15
14
16
1
12
Деком Компьютерные системы Свердловская обл.
35251
60980
-42
108116
29
80
10
10
0
13
Айти (Уральский филиал) Москва
28201
23431
20
74422
31
0
15
56
19
14
Астра СТ Челябинская обл.
27478
20214
36
нет данных
50
0
0
83
17
15
Аскон * Санкт-Петербург
-
-
56
-
200 **
-
-
-
-
16
Парус Екатеринбург Москва
13176
7829
68
20863
34
0
62
38
0
17
Группа компаний "Бионит" Пермская обл.
10449
7002
49
23917
43
17
4
53
0
18
Галактика-Урал Свердловская обл.
7263
6588
10
13332
20
0
29
48
0
19
ITC Education (Учебный Центр ИВЦ) * Свердловская обл.
-
-
53
-
34
0
0
100
0
20
ЭкоСофт Башкортостан
6967
2292
204
6100
41
0
17
83
0
21
Порт-Аудит Тюменская обл.
6427
5185
24
9991
113
0
2
98
0
22
Новаком Свердловская обл.
5321
393
1253
2266
39
0
0
0
12
23
ИНЭКС-Техника * Тюменская обл.
-
-
43
-
34
22
1
21
5
24
Наумен Москва
3774
1677
125
5113
21
0
83
17
0
25
Компьютер Сервис Консалтинг Свердловская обл.
2550
1442
77
2952
17
0
18
80
2

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

** Численность сотрудников в целом по компании

*** Совокупная выручка головной организации и аффилированных обществ от следующих видов деятельности: производство оборудования, ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций

**** Указаны доли основных видов деядельности компании в общем объёме совокупной выручки включая дистрибуционную и поставку ПО в рамках проектов

Игроки

Структура рынка, по данным рейтинга, примерно такова. Около 80% в сопоставимых долях занимают услуги в области ИТ (в основном системная интеграция) и производство оборудования (в большинстве компьютерного). Остальные 20% поровну делят разработка программного обеспечения (ПО) и услуги в области телекоммуникаций. (Реальный сегмент рынка телекоммуникационного оборудования с точки зрения потребления внутри региона,

конечно, на порядок шире, но спрос удовлетворяется по многом за счет импорта. И наоборот: производство ПО явно значительнее, но оценить его масштабы сложно, поскольку на рынке действует масса небольших команд, работающих на конкретных заказчиков за рубежом и не имеющих ни юридического лица, ни отчетности.)
В сегменте производства оборудования лидируют "Арсенал Плюс" (Тюмень), ИВС-Сети (Пермь) и екатеринбургские компании АСП, Клосс сервисез корпорейшн и АСК. Все они осуществляют сборку оборудования на собственных или арендуемых мощностях под различными торговыми марками. Учитывая крайне размытые границы между простой перепродажей, отверточной сборкой и собственно производством, напрямую сравнивать этих игроков не совсем корректно. Новее они, по крайней мере, сделали шаги в сторону увеличения добавленной стоимости, вложив средства в создание сборочных производственных мощностей. Это выгодно отличает их от мелких торговцев, "Большинство крупных игроков начинают заниматься производством, - свидетельствует генеральный директор компании "ДиджиТек" Александр Сибиряков, - Это положительная тенденция. Хотя часто качество российского продукта оставляет желать лучшего".
В сегменте разработки ПО уверенно лидирует тюменская компания ТюмБИТ: она более чем вдвое опережает на Уральском рынке других значимых игроков (екатеринбургский СКВ-Контур, пермские ИВС-Сети, санкт-петербургский "Аскон"). ТюмБИТ работает с несколькими десятками государственных структур Тюменской области, а также с рядом крупных нефтегазовых предприятий,

Абсолютный лидер в сегменте услуг в области ИТ -компания "Микротест" (Москва), занимающая первое место в уральском рейтинге и шестое в российском рейтинге ИТ-50. За 13 лет работы на рынке она из локального уральского игрока выросла в одного из крупнейших российских интеграторов. Доли рынка остальных участников рейтинга на порядок меньше. (Правда, по причине отказа от участия в рейтинге не учтены обороты другого серьезного игрока - ИТ-холдинга "Корус", который, если судить по данным 2002 года, имеет выручку порядка десяти миллионов долларов в год от услуг в сфере ИТ и вполне мог бы занять второе место в рейтинге системных интеграторов.)

В сегменте услуг в области телекоммуникаций лидирует компания "Уральские мобильные сети": она работает на всех территориях УрФО, предоставляя местным операторам и крупному бизнесу оптовые услуги связи - широкополосный доступ внутригородского и междугородного значения в интернет, агрегацию междугородного трафика. Компания сдает каналы в аренду, строит в интересах крупных холдингов выделенные сети связи.

Потребители

Примерно четверть спроса на рынке ИТ-услуг приходится на государственные структуры. Если приплюсовать сюда естественные монополии (на транспорте и в энергетике), получим; половину услуг покупает государство. Следующий крупный заказчик ИТ - нефтегазовый комплекс (13%). Далее по 6 - 1% рынка приходится на финансовые учреждения, предприятия химии и нефтехимии, сиязь и машиностроительный комплекс.
Такое соотношение подтверждает и серия мини-интервью, проведенных нами с полутора десятками участников рынка. Практически все опрашиваемые назвали в числе наиболее масштабных проектов, реализованных компаниями в последние полтора года, разработки, заказчиками которых выступили государственные структуры. PR-директор холдинга "Микротест" Наталия Болдырева: "Пенсионный фонд России провел ряд тендеров на построение корпоративных сетей передачи данных для своих отделений, и вдееяти из них победила наша компания". Председатель совета директоров компа-нии СКБ-Контур Владимир Косульников; "Из наиболее значимых проектов в прошлом году я могу назвать создание Единого расчетного центра по жилищно-коммунальным расчетам в Екатеринбурге и организацию возможности сдачи налоговой отчетности через интернет и Свердловской области". В числе крупных проектов участники рейтинга указывают внедрение казначейской системы исполнения бюджета в финансово-бюджетных управлениях Екатеринбурга (компания "Парус-Екатеринбург); внедрение IP-телефонии и организацию Call-центра в Едином расчетном центре по ЖКХ в Екатеринбурге (компания "Наумен"); автоматизацию документооборота в городской и восьми районных администрациях Перми, а также построение локальных компьютерных сетей У правления федерального казначейства и всех е го отделе ни и по Пермской области (группа компаний "Бионт"); построение системы передачи данных для отделений Пенсионного фонда РФ в Республике Башкортостан, Челябинской области (Уральский фшшал АйТи), Кроме того, большинство участников положительно оценивает такие действия государства в области ИТ, как принятие программы "Электронная Россия", закона об электронной цифровой подписи, бюджетного кодекса, где прописаны тендерные основы выбора подрядчиков. Сработал, таким образом, принцип шестеренки: государственные структуры привели в движение огромный сегмент рынка, на который сориентировались многие крупные и мелкие игроки.

Десятка лидеров по выручке одного специалиста *

Место в основном рейтинге
Компания
Выручка на одного специалиста, млн. руб. в год
2
Арсенал Плюс **
-
1
Микротест
9,8
12
Деком Комьпьютерные Системы
7,0
9
ПКФ Трилайн
4,7
13
АйТи (Уральский филиал)
4,7
6
Компания АСК
3,0
7
Уральские мобильные сети
2,4
5
ИВС-Сети
2,3
10
ДиджиТек **
-
3
Компания АСП **
-

* Только по компаниям, для которых другие виды деятельности (дистрибуция и др.) не являются значимыми

** Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Десятка лидеров по четырём основным сегменам рынка

Производство оборудования
Место в основном рейтинге
Компания
Объём реализации в I пол. 2003, тыс. руб.
2
Арсенал Плюс *
-
3
Компания АСП *
-
4
Клосс Сервисез Корпорейшн
-
5
ИВС-Сети
116 594
6
Компания АСК
79 500
9
ПКФ Трилайн *
-
10
ДиджиТек *
-
12
Деком Комьпьютерные Системы
28 201
11
СКБ-Контур
11 857
8
ТюмБИТ *
-

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Разработка ПО
Место в основном рейтинге
Компания
Объём реализации в I пол. 2003, тыс. руб.
8
ТюмБИТ *
-
15
Аскон *
-
5
ИВС-Сети
13 942
11
СКБ-Контур
11 430
16
Парус-Екатеринбург
8 202
6
Компания АСК
5 500
13
АйТи (Уральский филиал)
4 711
12
Деком Комьпьютерные Системы
3 525
24
Наумен
3 146
18
Галактика-Урал
2 735

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Услуги в области ИТ
Место в основном рейтинге
Компания
Объём реализации в I пол. 2003, тыс. руб.
1
Микротест
645 542
14
Астра СТ
22 714
7
Уральские мобильные сети
21 352
13
АйТи (Уральский филиал)
17 643
11
СКБ-Контур
12 623
6
Компания АСК
12 000
5
ИВС-Сети
11 863
17
Группа компаний "Бионит"
7 406
19
ITC Education (Учебный Центр ИВЦ) *
-
21
Порт-Аудит
6 298

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Услуги в области телекоммуникаций
Место в основном рейтинге
Компания
Объём реализации в I пол. 2003, тыс. руб.
7
Уральские мобильные сети
79 047
6
Компания АСК
33 000
2
Арсенал Плюс *
-
13
АйТи (Уральский филиал)
5 846
22
Новаком
5 321
14
Астра СТ
4 764
5
ИВС-Сети
4 637
11
СКБ-Контур
1 766
10
ДиджиТек *
-
23
ИНЭКС-Техника *
-

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Услуги в области телекоммуникаций
Место в основном рейтинге
Компания
Объём реализации в I пол. 2003, тыс. руб.
7
Уральские мобильные сети
79 047
6
Компания АСК
33 000
2
Арсенал Плюс *
-
13
АйТи (Уральский филиал)
5 846
22
Новаком
5 321
14
Астра СТ
4 764
5
ИВС-Сети
4 637
11
СКБ-Контур
1 766
10
ДиджиТек *
-
23
ИНЭКС-Техника *
-

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Перспективы

По оценкам большинства компаний, наиболее перспективной отраслью ИТ остается системная интеграция и сопутствующие услуги. Динамику ей придает интенсивное развитие корпораций, направленное на создание эффективных систем управления. Кроме того, это один из немногих сегментов, в котором достигшие определенного уровня уральские игроки могут конкурировать с западными и общероссийскими. Есть, правда, серьезная проблема, связанная с преимуществами столичных компаний. "На Урале работают мощные региональные компании, которые занимаются системной интеграцией не хуже, чем московские. Ясно, что их единицы. Московские компании не опытнее и их разработчики не сильнее наших. Дело в том, что в Москве сосредоточены все финансовые ресурсы страны. Собственники местных предприятий находятся в Москве, следовательно, решения о необходимости ИТ-заказа и выделение средств происходит в Москве", -свидетельствует директор ПВФ "ДИАС" Юрий Лившиц. "Большинство предприятий, с которыми мы работаем, имеют головные офисы в Москве. Соответственно нам приходится работать с подразделениями крупных предприятий, которые больше заинтересованы в автоматизации документооборота и бухгалтерской отчетности. Системы управления делаются только через Москву". - подтверждает управляющий департаментом информационных технологий компании "Порт-Аудит" Сергей Семенов. Впрочем, высокие темпы роста рынка пока оставляют широкое поле для развития ИТ-бизнеса всех серьезных игроков рынка.
В формировании будущего спроса на ИТ ключевая роль отведена государству и естественным монополиям. И причина не только в старте программы "Электронная Россия", положительную роль которой в развитии ИТ-рынка отмечают практически все участники. Растет спрос на ИТ-услуги со стороны государственных структур. "Больший импульс относительно других приобретут муниципальная информатика и связанная с ней информатизация бюджетных структур всех уровней", - считает Владимир Косулышков. "Рынок ИТ за счет бюджетных организаций будет расти даже быстрее, чем за счет промышленности", - уверен генеральный директор группы компаний "Бионт" Николай Григоров. "На развитие рынка очень сильное влияние будет оказывать консолидация информационных баз всей вертикали управления государства", - подтверждает тенденцию генеральный директор компании "Уральские мобильные сети" Дмитрий Антипов.

Другой фактор роста - необходимость в повышении инвестиционной привлекательности, прозрачности ergo естественных монополий. Внедрение ИТ-технологий - обязательное условие процесса, а проект информатизации монополии тянет на сотни миллионов долларов. Эффективная приватизация компаний Связьинвеста, МПС, энергетики без таких затрат невозможна. Многие крупные общероссийские и относительно небольшие региональные холдинги и компании поставили перед собой задачу выхода на фондовый рынок, но при существующем уровне прозрачности она решена быть не может.

Перспективен в качестве клиента ИТ-компаний и малый бизнес. "С ростом конкуренции необходимо будет
снижать издержки и более качественно управлять бизнесом, соответственно, будет востребовано огромное количество отраслевых и специализиропанных решений для малого и среднего бизнеса" - считает генеральный директор "Клосс Сервисез Корпорейшн" Виктор Шебалин.

По мере развития и усиления конкуренции локальны ИТ-игроки должны будут искать себе новое место под солнцем. И некоторые имеют виды на западный рынок. "Нас интересует западный рынок, и мы будем на него выходить", - свидетельствует генеральный директор компании "Наумен" Александр Давыдов. Заместитель директора компании "ИВС-Сети" по маркетингу Дмитрий Личкнн уверен: "Доход от продаж единицы продукции на зарубежные рынки значительно превышает доходы от продаж на отечественном. Мы планируем продвигать на западные рынки программное обеспечение и собственные контроллеры АСУТП". Героев завтрашнего дня немного (20% от числа опрошенных, не считая уже работающей на западе компании АйТи в лице дочернего предприятия "Анлана"). Но тенденция - налицо.

Пятёрки лидеров в узкоспециализированных сегментах по итогам I полугодия 2003 года



Компьютерное оборудование
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
2
Арсенал Плюс *
-
3
Компания АСП
-
4
Клосс Сервисез Корпорейшн
147 491
5
ИВС-Сети
85 115
6
Компания АСК
55 000

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Консалтинг
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
21
Порт Аудит
5 206
25
Компьютер Сервис Консалтинг
1 900
13
АйТи (Уральский филиал)
1 651
18
Галактика-Урал
1 560
11
СКБ-Контур
1 078

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Коммуникационное оборудование и оборудование для передачи данных
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
5
ИВС-Сети
20 553
6
Компания АСК
17 000
2
Арсенал Плюс *
-
12
Деком Компьютерные системы
10 575
10
ДиджиТек *
-

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Организация корпоративных сетей и передача данных
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
6
Компания АСК
33 000
2
Арсенал Плюс
15 006
7
Уральские мобильные сети
14 873
13
АйТи (Уральский филиал)
5 846
22
Новаком
5 321

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Готовое ПО
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
8
ТюмБИТ *
-
15
Аскон *
-
5
ИВС-Сети
12 668
11
СКБ-Контур
10 002
16
Парус-Екатеринбург
5 235

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Интеграция
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
1
Микротест
620 430
14
Астра СТ
22 714
13
АйТи (Уральский филиал)
12 531
6
Компания АСК
11 400
5
ИВС-Сети
7 254

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Проектное ПО
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
6
Компания АСК
3 500
8
ТюмБИТ *
-
16
Парус-Екатеринбург
2 967
24
Наумен
2 844
18
Галактика-Урал
2 708

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Дистрибуция
Место в основном рейтинге
Компания
Объём выручки, тыс. руб.
5
Клосс Сервисез Корпорейшн
344 145
10
ДиджиТек *
-
22
Новаком
39 550
4
Компания АСП *
-
18
ТюмБИТ *
-

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Методика

Рейтинг подготовлен аналитическим центром "Эксперт-Урал" при методологической поддержке рейтингового агентства "Эксперт РА". Опрошены 80 компаний, работающих в ИТ-индустрии Урала, включая общероссийские. Данные предоставили 40% опрошенных. Информация, полученная на условиях конфиденциальности, в таблицах не приведена. Предоставленные данные заверены подписью первого лица и печатью предприятия, что в определенной степени гарантирует их корректность.
Основной показатель, по которому составлялся рейтинг - совокупная выручка компании (холдинга) от следующих видов деятельности: производство оборудования (компьютерного, офисного, телекоммуникационного и для передачи данных}, программного обеспечения (проектного и готового, то есть "коробочного"), услуги в области ИТ (консалтинг, интеграция, поддержка, обучение и сертификация) и телекоммуникаций (мобильная и IP-телефония, интернет-услуги, организация корпоративных сетей и передача данных). Кроме того, составлены рейтинги крупнейших игроков в каждом сегменте рынка.

 


Дмитрий ТОЛМАЧЕВ
В подготовке проекта принимали участие
Инна ГЛАДКОВА, Михаил ХАЙКИН
(с) astra-st group 2002 г.