Пресса о нас



"Эксперт-Урал"
N8(135) 1 - 8 марта 2004 г.
ИТ-компании: итоги 2003 года

Спрос со стороны нефтегазового сектора, госструктур и среднего бизнеса вызвал резкое увеличение темпов роста индустрии информационных технологий. Чтобы удовлетворить его, ИТ-компаниям предстоит решить проблему нехватки кадров.

     В 2003 году ИТ- индустрия в регионе резко набрала обороты. Поначалу ничто НЕ предвещало глобальных изменении. По итогам 2002 года прирост российского рынка составил около З0% (оценка pейтингового агентства "Эксперт-РА"). примерно теми же темпами рос и уральский сегмент. В первом полугодии 2003-го динамика сохранялась: по результатам нашего ПОЛУГОДОВОГО рейтинга (см. "Э-У" ¦ 40за27.10.03) - чуть выше 30%. Однако по втором полугодии темпы роста подскочили более чем вдвое. В результате годовой прирост уральского сегмента ИТ - индустрии составил 57 %. Попробуем разобраться, за счет каких факторов отрасль набрала обороты и насколько долговечна эта тенденция.

Оценка объемов рынка

Обший рейтинг ИТ-компаний по со-вокупной выручкс за год мы составлять не стали. При таком подходе в одну "корзину" попадают кpyпнейшие системныс интеграторы с оборотами в десятки миллионов долларов и компании, оказывающие. к примеру, интернет-услуги. Однако это совершенно разные рынки и не-coпоставимые добавлснные стоимости. По этому совокупные данные мы использовали только для оценки общего объема рынка (6eз учета дистрибуции) и его отдельных сегментов. Ранжирование компаний провели по каждому из шести сегментов (см, методику).

В целом, по НАШЕЙ ииформации, совокупная выручка 40 участников рейтинга (без учета дистрибуции) составила 6,3 млрд рублей: ЭТО, как мы уже подчеркивали. иа 57% выше уровня 2002 года. Наибольший сегмент рынка. 39 % - услуги в области ИТ, 37% - приходится на производство оборудования. 11% - интернет-услуги. 8 % - организация корпоративнык сетей. 4% - разработка ПО, 1% - обучение и сертификация.

На отечественных игроков, не представленных в рейтинге, приходится, по нашим расчетам, не более 4 млрд рублей. Такой вывод сделан исходя из следующих соображений. В рейтинге представлены семь крупнейших обшероссийских компаний , по данным которых можно выявить примерный уровень присутствия на уральском рынке других столичных игроков (таких как "Эквант", "Ланит", Sterling Group, "Аскон"). Порядок выручки значимых местных операторов, таких как "Диджитек", по нашим оценкам - сотни миллионов рублей. Таким образом, общий объем рынка российских ИТ-компаний может составлять примерно 10 млрд рублей.



Теперь попытаемся реконструировать общий объем регионального ИТ-рынка с участием международных игроков. Предположим, что доля уральского ИТ-сектора в общероссийском пропорциональна доле Урала в российском ВВП, По информации рейтингового агентства "Эксперт РА", рынок ИТ России в 2002 году составил 4 - 4,5 млрд долларов, а прошлый год дал прирост в 35 - 40%. Следовательно, российский рынок ИТ в 2003 году с учетом международных участников оценивается в 5,8 - 6 млрд долларов, а уральский ИТ-сектор - примерно в 700 млн долларов (20 млрд рублей). Значит, половину рынка занимают международные игроки: SAP, IBM East Europe/Asia Ltd, Hewlett Packard, Oracle и другие.



40 крупнейших ИТ-компаний Уральского региона

Компания
Местоположение центрального офиса
Выручка
на одного
специалиста,
тыс.руб.
Средне-списочная численность сотрудников
Место(доля сегмента в общей выручке за 2003 год без учёта дистрибуции, %)
Производство оборудования
Разработка ПО
Услуги в области ИТ*
Обучение и сертификация
Интернет-услуги
Организация корпоративных сетей и сетей передачи данных
Общероссийские компани  
 
Ай-Ти Уфа
4 793
23
-
6 (12,1)
3 (52,4)
4 (7,5)
-
8 (21,3)
КРОК инкорпорейтед Москва
239
368
-
-
8 (11,1)
-
-
4 (22,4)
Микротест Москва
5 508
352
-
-
1 (95,4)
1 (1,2)
-
-
Парад Екатеринбург
40 016
8
6 (49,5)
-
9 (5,5)
-
-
1 (34)
Парус Екатеринбург
891
49
4 (71,4)
12 (28,6)
-
-
-
-
Перспективные технологии Плюс Санкт-Петербург
Нет данных
Нет данных
17 (63)
-
-
-
-
-
Эр-Стайл Екатеринбург
Нет данных
Нет данных
13 (72,9)
-
18 (20,4)
-
-
-
Уральские компании  
 
Компания АСК Екатеринбург
3 063
80
7 (38)
8 (4,7)
4 (23,1)
-
-
2 (34,3)
АСП ** Екатеринбург
-
144
1 (90)
-
14 (1,81)
9 (0,09)
-
-
Галактика-Урал Екатеринбург
1 127
18
-
9 (41,8)
13 (54,6)
10 (2,3)
-
-
Деком Компьютерные Системы Екатеринбург
5 043
18,1
9 (76)
-
10 (21)
-
-
-
ИВЦ Екатеринбург
815
19
-
-
-
2 (100)
-
-
Интернет Телеком Екатеринбург
359
22
-
-
-
-
4 (100)
-
Клосс Сервисез Корпорейшен ** Екатеринбург
-
50
2 (30)
-
23 (0,2)
-
-
-
Крона КС ** Екатеринбург
-
24
8 (100)
-
-
-
-
-
КСК Екатеринбург
Нет данных
Нет данных
-
-
20 (100)
-
-
-
Наумен Екатеринбург
605
28
-
5 (89,6)
25 (7,7)
-
-
-
Нэотек систем Екатеринбург
875
4
18 (65)
18 (20)
28 (15)
-
-
-
СКБ Контур Екатеринбург
694
195
10 (38,4)
1 (36,3)
19 (3,4)
8 (0,9)
-
-
Трилайн Екатеринбург
4 293
50,9
4 (96)
19 (0,3)
-
-
-
10 (3,6)
УМС Екатеринбург
10 620
20
-
-
7 (19)
-
2 (33,8)
7 (16,9)
CIFT Екатеринбург
586
41
-
7 (36,8)
27 (1,5)
3 (22,7)
-
-
Арсенал Плюс ** Тюмень
-
32
5 (30)
-
15 (1,5)
-
-
-
Дельфа Тюмень
370
6
-
-
-
7 (100)
-
-
Запсибнефтесервис Тюмень
4 294
13
11 (88)
-
-
-
-
11 (11,9)
ИНЭКС-Техника ** Тюмень
-
21
14 (71,5)
12 (8,94)
22 (10,5)
13 (0,62)
-
14 (2,6)
ИТЭС Тюмень
227
26
-
10 (67,5)
24 (32,5)
-
-
-
Порт-Аудит Тюмень
149
93
-
20 (1)
11 (99)
-
-
-
Телесиб Тюмень
1 034
3
-
-
-
-
6 (100)
-
ТюиБИТ Тюмень
635
174
15 (14)
15 (35,2)
6 (50)
-
-
Алиас ** Челябинск
-
24
12 (92,7)
17 (1,8)
26 (2,2)
-
8 (0,2)
13 (2,2)
Астра СТ ** Челябинск
-
55
-
16 (1)
5 (48,3)
-
3 (7,5)
3 (43,3)
Контур Академия Челябинск
351
7
-
-
-
5 (100)
-
-
Флексайс ** Челябинск
-
6
-
14 (98,1)
-
-
9 (1,9)
-
Группа компаний "Бионт" Пермь
1 079
24
16 (46,5)
11 (9,7)
17 (25,1)
14 (0,1)
-
-
Геликон Про Пермь
215
21,33
-
15 (32,1)
21 (63,5)
12 (4,5)
-
-
ИВС-Сети Пермь
2 555
165
3 (68,45)
2 (10,2)
2 (17,35)
-
-
-
Уралсвязьинформ Пермь
Нет данных
Нет данных
-
-
-
-
1 (2,5)
3 (0,3)
Фотон Курган
223
15
-
-
-
-
7 (39)
12 (15)
ЭкоСофт Уфа
203
57
-
13 (17,4)
-
16 (18,6)
-
-

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

** Численность сотрудников в целом по компании

 

Почему рынок растет

Основной прирост реализации ИТ- компаний рейтинга пришелся в 2003 году на второе полугодие: выручка за этот период превысила доходы предыдущего в среднем по компаниям почти в 1,7 раза.

Частично, примерно на треть, это объясняется цикличностью корпоративных проектов. "Обычно в первом квартале идет завершение проектов прошлого года и выработка новых коммерческих предложений, - объясняет генеральный директор компании "ИНТЕР-СИСТ" Анатолий Финаев. - На второй приходится рассмотрение предложений корпоративными клиентами, проведение тендеров, включение проектов в бюджеты; третий и четвертый кварталы - финансирование проектов и их реализация".

Главным образом прирост реализации обусловлен увеличением объемов рынка. Мини-интервью, данные лидерами рейтинга, позволяют сделать однозначный вывод: динамику рынку придали крупные контракты со стороны предприятий промышленности (прежде всего нефтегазового сектора), а также заказы госструктур. Отсюда напрашивается вывод об успехах программы "Электронная Россия". К сожалению, преждевременный. В прошлом году большинство участников положительно отзывались о программе, а сегодня они оценивают ее как сырую, указывают на несоответствие методологической части и конкретных мероприятий. Программа хороша как иллюстрация прогресса в отношении государства к ИТ-рынку. Но даже этот эффект имеет обратную сторону:

"Многие госструктуры, имеющие планы по информатизации независимо от существования программы, преподносят эти мероприятия под флагом "Электронной России" для отчета, - указывает президент ИТ-Холдинга "Корус" Борис Шиманович. - Много нареканий и к проведению госструктурами конкурсов и тендеров".

Впрочем, роль государства на рынке ИТ не уменьшилась. "К важным переменам, произошедшим в 2003 году, можно отнести активное вовлечение в масштабную информатизацию новых отраслей, прежде всего государственных структур, социального обеспечения, страхового бизнеса, торговли, - отмечает директор по развитию бизнеса компании "Ай-Ти" в уральском регионе Айдар Гареев. - А также резкий рост интереса к ИТсо стороны среднего бизнеса".

На средний бизнес как одного из наиболее перспективных заказчиков ИТ-рынка указывают многие игроки. "С ростом конкуренции предприятия вынуждены снижать издержки и повышать качество управления бизнесом. Соответственно, растет спрос на отраслевые и специализированные решения для малого и среднего бизнеса", - говорит директор компании "Клосс" Виктор Шебалин.

При росту рынка способствует активизация в регионе общероссийских игроков: по итогам года их доля в общей выручке компаний рейтинга выросла с 33 до 35%. Тенденция объяснима. Во-первых, "капитал концентрируется в Москве. Следовательно, и управление этим капиталом осуществляется в Москве. Благодаря этому московские компании получают ощутимое преимущество перед местными. Их экспансия на уральский рынок заметно усилится", - прогнозирует Борис Шиманович. Во-вторых, конкуренция на столичном рынке тоже нарастает, и прежде всего со стороны иностранных вендоров, таких как SAP, HP. Это толкает москвичей на поиск новых и перспективных региональных рынков.

Логическое продолжение обострения конкуренции - несколько игроков планируют в обозримой перспективе выйти на зарубежные рынки. Такую задачу ставят, например, компании "Наумен", "Геликон Про", "Бионт". Дочерние компании группы "Ай-Ти" уже работают в сегменте аутсорсинга программного обеспечения, а СКВ Контур занимающий первое место в этом сегменте, планирует дальнейшее продвижение своих продуктов в страны ближнего зарубежья.

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "услуги в области ИТ", тыс. руб.

 

Место в сегменте
Компания
.Местоположение центрального офиса
Средне-списочная численность сотрудников
Доля сегмента в общем объёме выручки
2003 г.
I пол. 2003 г.
Прирост, %
1
Микротест
Екатеринбург
1 914 793
637 860
100
95,4
2
ИВС-Сети
Пермь
73 775
11 863
422
17,3
3
Ай_Ти (Уральский филиал)
Уфа
57 791
15 268
179
52,4
4
Компания АСК
Екатеринбург
56 500
12 000
271
23,1
5
Астра СТ *
Челябинск
-
-
48
48,3
6
ТюиБИТ
Тюмнь
48 335
28 940
-33
39,7
7
УМС
Екатеринбург
39 878
21 352
-43
18,8
8
КРОК инкорпоретед
Москва
29 122
8 737
133
11,1
9
Парад
Екатеринбург
19 635
637 860
36
5,5
10
Деком Компьютерные Системы
Екатеринбург
19 169
7 050
72
21,0
11
Порт-Аудит
Тюмень
13 705
6 298
18
98,9
12
Парус-Екатеринбург
Екатеринбург
12 483
4 974
51
28,6
13
Галактика-Урал
Екатеринбург
11 204
4 318
59
54,6
14
АСП *
Екатеринбург
-
-
23
1,8
15
Арсенал Плюс *
Тюмень
-
-
Нет данных
1,5
16
ЭкоСофт
Уфа
9 575
5 778
-34
82,6
17
Группа компаний "Бионт"
Пермь
7 977
7 387
-92
82,6
18
Эр-Стайл Групп
Москва
7 350
нет данных
нет данных
20,4
19
СКБ Контур
Екатеринбург
5 900
3 800
-45
3,4
20
КСК
Екатеринбург
5 500
1 900
89
100,0
21
Геликон Про
Пермь
2 907
1 386
10
63,4
22
ИНЭКС-Техника *
Тюмень
-
-
нет данных
10,5
23
Клосс Сервиз Корпорейшн *
Екатеринбург
1 976
628
115
0,2
24
ИТЭС
Тюмень
1 919
421
256
32,5
25
Наумен
Екатеринбург
1 327
157
557
7,8
26
Алиас *
Челябинск
-
357
37
2,2
27
CIFT
Екатеринбург
800
300
67
1,5
28
Нэотек систем
Екатеринбург
525
263
0
15,0

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

** Совокупная выручка головной и аффелированных организаций от консалтинга, интеграции, услуг поддержки


Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "Производство оборудования ", тыс. руб.

 

Место в сегменте
Компания
.Местоположение центрального офиса
Средне-списочная численность сотрудников
Доля сегмента в общем объёме выручки
2003 г.
I пол. 2003 г.
Прирост, %
1
АСП *
Екатеринбург
-
-
137
46,5
2
Клосс Сервисез Корпорейшн *
Екатеринбург
-
-
60
30,0
3
ИВС-Сети
Пермь
291 086
116 594
50
68,4
4
Трилайн
Екатеринбург
209 853
нет данных
нет данных
69,0
5
Арсенал Плюс *
Тюмень
-
-
19
30,0
6
Парад
Екатеринбург
176 715
74 745
36
49,5
7
Компания АСК
Екатеринбург
93 000
79 500
-83
38,0
8
Крона *
Екатеринбург
-
-
4
100,0
9
Деком Компьютерные Системы
Екатеринбург
69 374
28 201
46
76,0
10
СКБ Контур
Екатеринбург
65 770
43 620
-49
38,4
11
Запсибнефтесервис
Тюмень
49 200
16 330
101
88,1
12
Алиас *
Челябинск
-
-
16
92,7
13
Эр-Стайл Групп
Москва
26 250
нет данных
нет данных
72,9
14
ИНЭКС-Техника *
Тюмень
-
нет данных
нет данных
71,5
15
ТюмБИТ
Тюмень
17 125
7 750
21
14,1
16
Группа компаний "Бионт"
Пермь
14 790
2 388
419
46,5
17
Перспективные технологии плюс *
Санкт-Петербург
-
-
222
63,0
18
Нэотек систем
Екатеринбург
2 275
1 045
18
65,0

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "разработка программного обеспечения", тыс. руб.

 

Место в сегменте
Компания
.Местоположение центрального офиса
Средне-списочная численность сотрудников
Доля сегмента в общем объёме выручки
2003 г.
I пол. 2003 г.
Прирост, %
1
СКБ Контур
Екатеринбург
62 230
16 940
167
36,3
2
ИВС-Сети
Пермь
43 427
13 942
111
10,2
3
ТбмБИТ
Тюмень
42 805
21 660
-2
35,2
4
ПАРУС-Екатеринбург
Екатеринбург
31 163
8 202
180
71,4
5
Наумен
Екатеринбург
15 184
3 146
283
89,6
6
Ай-Ти (Уральский филиал)
Уфа
13 386
4 711
84
12,1
7
CIFT
Екатеринбург
13 384
7 228
-15
36,8
8
Компания АСК
Екатеринбург
11 500
5 500
9
4,7
9
Галактика-Урал
Екатеринбург
8 601
2 735
115
41,9
10
ИТЭС
Тюмень
3 991
2 530
-42
67,5
11
Группа компаний "Бионт"
Пермь
3 084
630
289
9,7
12
ИНЭКС-Техника *
Тюмень
-
-
нет данных
8,9
13
ЭкоСофт
Уфа
2 018
1 190
-30
17,4
14
Флексайтс *
Челябинск
-
-
23
98,1
15
Геликон Про
Пермь
1 472
544
71
32,1
16
Астра СТ *
Челябинск
-
-
нет данных
1,0
17
Алияс *
Челябинск
-
-
14
2,8
18
Нэотек систем
Екатеринбург
700
350
0
20,0
19
Трилайн
Екатеринбург
652
нет данных
нет данных
0,3
20
Порт-Аудит
Тюмень
152
129
-81
1,1

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Чем ограничено предложение

Итак, предпосылка для дальнейшего развития ИТ-рынка налицо: спрос со стороны крупного и среднего бизнеса велик и продолжает расти. Если тенденция сохранится, в 2004 году рынок может достигнуть миллиарда долларов, и это не предел.

Что мешает адекватному предложению? В прошлом году многие компании говорили об отсутствии взаимопонимания с заказчиком из-за его слабого представления об эффективности вложений в ИТ. Теперь в качестве основной большинство участников рынка (70% опрошенных) называют проблему нехватки квалифицированных кадров. Причем не только ИТ-специалистов, но и квалифицированных менеджеров. Причина на поверхности: предприятия выдвигают задачу повышения качества управления на первое место, привлекая на должности ИТ-менеджеров квалифицированных специалистов, способных ставить перед подрядчиками сложные задачи и жестко контролировать их выполнение. Поданным генерального директора компании "Крона КС" Алексея Андриянова, 33% ИТ - руководителей предприятий реально влияют на стратегию развития компании.

Большинство ИТ-компаний решают проблему самостоятельно, выращивая кадры из студентов. Так, собственные учебные центры имеют Микротест, Ай-Ти, C1FT. Однако "ни одна ИТ-компания не сможет решить кадровую проблему в одиночку, - утверждает Алексей Андриянов. - Необходимо всему региональному ИТ-сообществу пытаться наладить взаимодействие с вузами региона. Возможно, эту проблему удастся решить в рамках профессиональных объединений участников рынка, таких как Уральская ассоциация компаний сферы информационных технологий".

По мере развития рынка его структура будет меняться в сторону увеличения доли ИТ-услуг. "Сегодня рабочие места на большинстве коммерческих предприятий уже оснащены компьютерной техникой, - свидетельствует Алексей Андриянов. - Стремительно растет интерес к повышению эффективности бизнеса за счет использования информационных технологий. Руководители предприятий все чаще рассматривают затраты на ИТ как инвестиции в завтрашний день и готовы вкладывать большие средства". Эта тенденция, по мнению участников рынка, будет определяющей на ближайшие годы.

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "обучение и сертификация ", тыс. руб.

 

Место в сегменте
Компания
.Местоположение центрального офиса
Средне-списочная численность сотрудников
2003 г.
I пол. 2003 г.
Прирост, %
1
Микротест
Москва
23 880
7 682
111
2
ИВЦ
Екатеринбург
15 477
7 132
17
3
CIFT
Екатеринбург
9 862
4 460
21
4
Ай-Ти
Уфа
8 313
2 375
150
5
Контур-Академия
Челябинск
2 457
нет данных
нет данных
6
ТюмБИТ
Тюмень
2 275
1 100
7
7
Дельфа
Тюмень
2 220
1 102
1
8
СКБ Контур
Екатеринбург
1 500
700
14
9
АСП
Екатеринбург
-
-
-60
10
Галактика
Екатеринбург
477
211
26
11
Наумен
Екатеринбург
435
нет данных
нет данных
12
Геликон-Про
Пермь
206
87
35
13
Инэкс-Техн *
Тюмень
-
нет данных
нет данных
14
Группа компаний "Бионт"
Пермь
35
19
-19

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности



Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "интернет-услуги", тыс. руб.

 

Место в сегменте
Компания
.Местоположение центрального офиса
Средне-списочная численность сотрудников
2003 г.
I пол. 2003 г.
Прирост, %
1
УралСвязьИнформ
Пермь
611 382
304 434
1
2
УМС
Екатеринбург
71 864
32 877
19
3
Астра СТ *
Челябинск
-
-
-17
4
Интернет Телеком
Екатеринбург
7 887
нет данных
нет данных
5
Арсенал Плюс *
Тюмень
-
нет данных
нет данных
6
Телесиб
Тюмень
3 102
1 870
-34
7
Фотон
Курган
2 419
956
53
8
Алиас *
Челябинск
-
нет данных
нет данных
9
Флексайс *
Челябинск
-
нет данных
нет данных

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "организация корпоративных сетей", тыс. руб.

 

Место в сегменте
Компания
.Местоположение центрального офиса
Средне-списочная численность сотрудников
2003 г.
I пол. 2003 г.
Прирост, %
1
Парад
Екатеринбург
121 380
51 340
36
2
АСК
Екатеринбург
84 000
33 000
55
3
УралСвязьИнформ
Пермь
62 694
27 203
30
4
КРОК инкорпорейтед
Москва
58 769
17 631
133
5
Астра СТ *
Челябинск
-
-
137
6
Арсенал Плюс *
Тюмень
-
-
107
7
УМС
Екатеринбург
35 854
14 873
41
8
Ай-Ти
Уфа
23 501
5 846
202
9
ИВС-Сети
Пермь
12 866
3 836
135
10
Трилайн
Екатеринбург
8 021
нет данных
нет данных
11
Запсибнефтесервис
Тюмень
2 895
1 100
63
12
Фотон
Курган
927
429
16
13
Алиас *
Челябинск
-
-
11
14
Инэкс-Техника *
Тюмень
-
нет данных
нет данных

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "дистрибуция", тыс. руб.

 

Место в сегменте
Компания
.Местоположение центрального офиса
Средне-списочная численность сотрудников
2003 г.
I пол. 2003 г.
Прирост, %
1
Клосс *
Екатеринбург
-
-
60
2
Арсенал Плюс *
Тюмень
-
-
0,95
3
АСП *
Екатеринбург
-
-
63
4
Парад
Екатеринбург
39 270
16 610
36
5
СКБ Контур
Екатеринбург
36 000
14 500
48
6
CIFT
Екатеринбург
14 339
7 671
-13
7
Тюмбит
Тюмень
11 140
6 650
-32
8
Ай-Ти
Уфа
7 258
3 299
20
9
Перспективные технологии плюс *
Санкт-Петербург
-
-
222
10
Фотон
Курган
2 872
1 909
-49

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности


 


Михаил ХАЙКИН
(с) astra-st group 2002 г.