Пресса о нас

"Эксперт-Урал"
N8(135) 1 - 8 марта 2004 г.

ИТ-компании: итоги 2003 года

Спрос со стороны нефтегазового сектора, госструктур и среднего бизнеса вызвал резкое увеличение темпов роста индустрии информационных технологий. Чтобы удовлетворить его, ИТ-компаниям предстоит решить проблему нехватки кадров.

     В 2003 году ИТ- индустрия в регионе резко набрала обороты. Поначалу ничто НЕ предвещало глобальных изменении. По итогам 2002 года прирост российского рынка составил около З0% (оценка pейтингового агентства "Эксперт-РА"). примерно теми же темпами рос и уральский сегмент. В первом полугодии 2003-го динамика сохранялась: по результатам нашего ПОЛУГОДОВОГО рейтинга (см. "Э-У" ¦ 40за27.10.03) - чуть выше 30%. Однако по втором полугодии темпы роста подскочили более чем вдвое. В результате годовой прирост уральского сегмента ИТ - индустрии составил 57 %. Попробуем разобраться, за счет каких факторов отрасль набрала обороты и насколько долговечна эта тенденция.

Оценка объемов рынка

Обший рейтинг ИТ-компаний по со-вокупной выручкс за год мы составлять не стали. При таком подходе в одну "корзину" попадают кpyпнейшие системныс интеграторы с оборотами в десятки миллионов долларов и компании, оказывающие. к примеру, интернет-услуги. Однако это совершенно разные рынки и не-coпоставимые добавлснные стоимости. По этому совокупные данные мы использовали только для оценки общего объема рынка (6eз учета дистрибуции) и его отдельных сегментов. Ранжирование компаний провели по каждому из шести сегментов (см, методику).

В целом, по НАШЕЙ ииформации, совокупная выручка 40 участников рейтинга (без учета дистрибуции) составила 6,3 млрд рублей: ЭТО, как мы уже подчеркивали. иа 57% выше уровня 2002 года. Наибольший сегмент рынка. 39 % - услуги в области ИТ, 37% - приходится на производство оборудования. 11% - интернет-услуги. 8 % - организация корпоративнык сетей. 4% - разработка ПО, 1% - обучение и сертификация.

На отечественных игроков, не представленных в рейтинге, приходится, по нашим расчетам, не более 4 млрд рублей. Такой вывод сделан исходя из следующих соображений. В рейтинге представлены семь крупнейших обшероссийских компаний , по данным которых можно выявить примерный уровень присутствия на уральском рынке других столичных игроков (таких как "Эквант", "Ланит", Sterling Group, "Аскон"). Порядок выручки значимых местных операторов, таких как "Диджитек", по нашим оценкам - сотни миллионов рублей. Таким образом, общий объем рынка российских ИТ-компаний может составлять примерно 10 млрд рублей.

Теперь попытаемся реконструировать общий объем регионального ИТ-рынка с участием международных игроков. Предположим, что доля уральского ИТ-сектора в общероссийском пропорциональна доле Урала в российском ВВП, По информации рейтингового агентства "Эксперт РА", рынок ИТ России в 2002 году составил 4 - 4,5 млрд долларов, а прошлый год дал прирост в 35 - 40%. Следовательно, российский рынок ИТ в 2003 году с учетом международных участников оценивается в 5,8 - 6 млрд долларов, а уральский ИТ-сектор - примерно в 700 млн долларов (20 млрд рублей). Значит, половину рынка занимают международные игроки: SAP, IBM East Europe/Asia Ltd, Hewlett Packard, Oracle и другие.

40 крупнейших ИТ-компаний Уральского региона

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

** Численность сотрудников в целом по компании

 

Почему рынок растет

Основной прирост реализации ИТ- компаний рейтинга пришелся в 2003 году на второе полугодие: выручка за этот период превысила доходы предыдущего в среднем по компаниям почти в 1,7 раза.

Частично, примерно на треть, это объясняется цикличностью корпоративных проектов. "Обычно в первом квартале идет завершение проектов прошлого года и выработка новых коммерческих предложений, - объясняет генеральный директор компании "ИНТЕР-СИСТ" Анатолий Финаев. - На второй приходится рассмотрение предложений корпоративными клиентами, проведение тендеров, включение проектов в бюджеты; третий и четвертый кварталы - финансирование проектов и их реализация".

Главным образом прирост реализации обусловлен увеличением объемов рынка. Мини-интервью, данные лидерами рейтинга, позволяют сделать однозначный вывод: динамику рынку придали крупные контракты со стороны предприятий промышленности (прежде всего нефтегазового сектора), а также заказы госструктур. Отсюда напрашивается вывод об успехах программы "Электронная Россия". К сожалению, преждевременный. В прошлом году большинство участников положительно отзывались о программе, а сегодня они оценивают ее как сырую, указывают на несоответствие методологической части и конкретных мероприятий. Программа хороша как иллюстрация прогресса в отношении государства к ИТ-рынку. Но даже этот эффект имеет обратную сторону:

"Многие госструктуры, имеющие планы по информатизации независимо от существования программы, преподносят эти мероприятия под флагом "Электронной России" для отчета, - указывает президент ИТ-Холдинга "Корус" Борис Шиманович. - Много нареканий и к проведению госструктурами конкурсов и тендеров".

Впрочем, роль государства на рынке ИТ не уменьшилась. "К важным переменам, произошедшим в 2003 году, можно отнести активное вовлечение в масштабную информатизацию новых отраслей, прежде всего государственных структур, социального обеспечения, страхового бизнеса, торговли, - отмечает директор по развитию бизнеса компании "Ай-Ти" в уральском регионе Айдар Гареев. - А также резкий рост интереса к ИТсо стороны среднего бизнеса".

На средний бизнес как одного из наиболее перспективных заказчиков ИТ-рынка указывают многие игроки. "С ростом конкуренции предприятия вынуждены снижать издержки и повышать качество управления бизнесом. Соответственно, растет спрос на отраслевые и специализированные решения для малого и среднего бизнеса", - говорит директор компании "Клосс" Виктор Шебалин.

При росту рынка способствует активизация в регионе общероссийских игроков: по итогам года их доля в общей выручке компаний рейтинга выросла с 33 до 35%. Тенденция объяснима. Во-первых, "капитал концентрируется в Москве. Следовательно, и управление этим капиталом осуществляется в Москве. Благодаря этому московские компании получают ощутимое преимущество перед местными. Их экспансия на уральский рынок заметно усилится", - прогнозирует Борис Шиманович. Во-вторых, конкуренция на столичном рынке тоже нарастает, и прежде всего со стороны иностранных вендоров, таких как SAP, HP. Это толкает москвичей на поиск новых и перспективных региональных рынков.

Логическое продолжение обострения конкуренции - несколько игроков планируют в обозримой перспективе выйти на зарубежные рынки. Такую задачу ставят, например, компании "Наумен", "Геликон Про", "Бионт". Дочерние компании группы "Ай-Ти" уже работают в сегменте аутсорсинга программного обеспечения, а СКВ Контур занимающий первое место в этом сегменте, планирует дальнейшее продвижение своих продуктов в страны ближнего зарубежья.

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "услуги в области ИТ", тыс. руб.

 

Место в сегменте	Компания	.Местоположение центрального офиса	Средне-списочная численность сотрудников			Доля сегмента в общем объёме выручки
			2003 г.	I пол. 2003 г.	Прирост, %
1	Микротест	Екатеринбург	1 914 793	637 860	100	95,4
2	ИВС-Сети	Пермь	73 775	11 863	422	17,3
3	Ай_Ти (Уральский филиал)	Уфа	57 791	15 268	179	52,4
4	Компания АСК	Екатеринбург	56 500	12 000	271	23,1
5	Астра СТ *	Челябинск	-	-	48	48,3
6	ТюиБИТ	Тюмнь	48 335	28 940	-33	39,7
7	УМС	Екатеринбург	39 878	21 352	-43	18,8
8	КРОК инкорпоретед	Москва	29 122	8 737	133	11,1
9	Парад	Екатеринбург	19 635	637 860	36	5,5
10	Деком Компьютерные Системы	Екатеринбург	19 169	7 050	72	21,0
11	Порт-Аудит	Тюмень	13 705	6 298	18	98,9
12	Парус-Екатеринбург	Екатеринбург	12 483	4 974	51	28,6
13	Галактика-Урал	Екатеринбург	11 204	4 318	59	54,6
14	АСП *	Екатеринбург	-	-	23	1,8
15	Арсенал Плюс *	Тюмень	-	-	Нет данных	1,5
16	ЭкоСофт	Уфа	9 575	5 778	-34	82,6
17	Группа компаний "Бионт"	Пермь	7 977	7 387	-92	82,6
18	Эр-Стайл Групп	Москва	7 350	нет данных	нет данных	20,4
19	СКБ Контур	Екатеринбург	5 900	3 800	-45	3,4
20	КСК	Екатеринбург	5 500	1 900	89	100,0
21	Геликон Про	Пермь	2 907	1 386	10	63,4
22	ИНЭКС-Техника *	Тюмень	-	-	нет данных	10,5
23	Клосс Сервиз Корпорейшн *	Екатеринбург	1 976	628	115	0,2
24	ИТЭС	Тюмень	1 919	421	256	32,5
25	Наумен	Екатеринбург	1 327	157	557	7,8
26	Алиас *	Челябинск	-	357	37	2,2
27	CIFT	Екатеринбург	800	300	67	1,5
28	Нэотек систем	Екатеринбург	525	263	0	15,0

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

** Совокупная выручка головной и аффелированных организаций от консалтинга, интеграции, услуг поддержки

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "Производство оборудования ", тыс. руб.

 

Место в сегменте	Компания	.Местоположение центрального офиса	Средне-списочная численность сотрудников			Доля сегмента в общем объёме выручки
			2003 г.	I пол. 2003 г.	Прирост, %
1	АСП *	Екатеринбург	-	-	137	46,5
2	Клосс Сервисез Корпорейшн *	Екатеринбург	-	-	60	30,0
3	ИВС-Сети	Пермь	291 086	116 594	50	68,4
4	Трилайн	Екатеринбург	209 853	нет данных	нет данных	69,0
5	Арсенал Плюс *	Тюмень	-	-	19	30,0
6	Парад	Екатеринбург	176 715	74 745	36	49,5
7	Компания АСК	Екатеринбург	93 000	79 500	-83	38,0
8	Крона *	Екатеринбург	-	-	4	100,0
9	Деком Компьютерные Системы	Екатеринбург	69 374	28 201	46	76,0
10	СКБ Контур	Екатеринбург	65 770	43 620	-49	38,4
11	Запсибнефтесервис	Тюмень	49 200	16 330	101	88,1
12	Алиас *	Челябинск	-	-	16	92,7
13	Эр-Стайл Групп	Москва	26 250	нет данных	нет данных	72,9
14	ИНЭКС-Техника *	Тюмень	-	нет данных	нет данных	71,5
15	ТюмБИТ	Тюмень	17 125	7 750	21	14,1
16	Группа компаний "Бионт"	Пермь	14 790	2 388	419	46,5
17	Перспективные технологии плюс *	Санкт-Петербург	-	-	222	63,0
18	Нэотек систем	Екатеринбург	2 275	1 045	18	65,0

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "разработка программного обеспечения", тыс. руб.

 

Место в сегменте	Компания	.Местоположение центрального офиса	Средне-списочная численность сотрудников			Доля сегмента в общем объёме выручки
			2003 г.	I пол. 2003 г.	Прирост, %
1	СКБ Контур	Екатеринбург	62 230	16 940	167	36,3
2	ИВС-Сети	Пермь	43 427	13 942	111	10,2
3	ТбмБИТ	Тюмень	42 805	21 660	-2	35,2
4	ПАРУС-Екатеринбург	Екатеринбург	31 163	8 202	180	71,4
5	Наумен	Екатеринбург	15 184	3 146	283	89,6
6	Ай-Ти (Уральский филиал)	Уфа	13 386	4 711	84	12,1
7	CIFT	Екатеринбург	13 384	7 228	-15	36,8
8	Компания АСК	Екатеринбург	11 500	5 500	9	4,7
9	Галактика-Урал	Екатеринбург	8 601	2 735	115	41,9
10	ИТЭС	Тюмень	3 991	2 530	-42	67,5
11	Группа компаний "Бионт"	Пермь	3 084	630	289	9,7
12	ИНЭКС-Техника *	Тюмень	-	-	нет данных	8,9
13	ЭкоСофт	Уфа	2 018	1 190	-30	17,4
14	Флексайтс *	Челябинск	-	-	23	98,1
15	Геликон Про	Пермь	1 472	544	71	32,1
16	Астра СТ *	Челябинск	-	-	нет данных	1,0
17	Алияс *	Челябинск	-	-	14	2,8
18	Нэотек систем	Екатеринбург	700	350	0	20,0
19	Трилайн	Екатеринбург	652	нет данных	нет данных	0,3
20	Порт-Аудит	Тюмень	152	129	-81	1,1

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Чем ограничено предложение

Итак, предпосылка для дальнейшего развития ИТ-рынка налицо: спрос со стороны крупного и среднего бизнеса велик и продолжает расти. Если тенденция сохранится, в 2004 году рынок может достигнуть миллиарда долларов, и это не предел.

Что мешает адекватному предложению? В прошлом году многие компании говорили об отсутствии взаимопонимания с заказчиком из-за его слабого представления об эффективности вложений в ИТ. Теперь в качестве основной большинство участников рынка (70% опрошенных) называют проблему нехватки квалифицированных кадров. Причем не только ИТ-специалистов, но и квалифицированных менеджеров. Причина на поверхности: предприятия выдвигают задачу повышения качества управления на первое место, привлекая на должности ИТ-менеджеров квалифицированных специалистов, способных ставить перед подрядчиками сложные задачи и жестко контролировать их выполнение. Поданным генерального директора компании "Крона КС" Алексея Андриянова, 33% ИТ - руководителей предприятий реально влияют на стратегию развития компании.

Большинство ИТ-компаний решают проблему самостоятельно, выращивая кадры из студентов. Так, собственные учебные центры имеют Микротест, Ай-Ти, C1FT. Однако "ни одна ИТ-компания не сможет решить кадровую проблему в одиночку, - утверждает Алексей Андриянов. - Необходимо всему региональному ИТ-сообществу пытаться наладить взаимодействие с вузами региона. Возможно, эту проблему удастся решить в рамках профессиональных объединений участников рынка, таких как Уральская ассоциация компаний сферы информационных технологий".

По мере развития рынка его структура будет меняться в сторону увеличения доли ИТ-услуг. "Сегодня рабочие места на большинстве коммерческих предприятий уже оснащены компьютерной техникой, - свидетельствует Алексей Андриянов. - Стремительно растет интерес к повышению эффективности бизнеса за счет использования информационных технологий. Руководители предприятий все чаще рассматривают затраты на ИТ как инвестиции в завтрашний день и готовы вкладывать большие средства". Эта тенденция, по мнению участников рынка, будет определяющей на ближайшие годы.

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "обучение и сертификация ", тыс. руб.

 

Место в сегменте	Компания	.Местоположение центрального офиса	Средне-списочная численность сотрудников
			2003 г.	I пол. 2003 г.	Прирост, %
1	Микротест	Москва	23 880	7 682	111
2	ИВЦ	Екатеринбург	15 477	7 132	17
3	CIFT	Екатеринбург	9 862	4 460	21
4	Ай-Ти	Уфа	8 313	2 375	150
5	Контур-Академия	Челябинск	2 457	нет данных	нет данных
6	ТюмБИТ	Тюмень	2 275	1 100	7
7	Дельфа	Тюмень	2 220	1 102	1
8	СКБ Контур	Екатеринбург	1 500	700	14
9	АСП	Екатеринбург	-	-	-60
10	Галактика	Екатеринбург	477	211	26
11	Наумен	Екатеринбург	435	нет данных	нет данных
12	Геликон-Про	Пермь	206	87	35
13	Инэкс-Техн *	Тюмень	-	нет данных	нет данных
14	Группа компаний "Бионт"	Пермь	35	19	-19

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "интернет-услуги", тыс. руб.

 

Место в сегменте	Компания	.Местоположение центрального офиса	Средне-списочная численность сотрудников
			2003 г.	I пол. 2003 г.	Прирост, %
1	УралСвязьИнформ	Пермь	611 382	304 434	1
2	УМС	Екатеринбург	71 864	32 877	19
3	Астра СТ *	Челябинск	-	-	-17
4	Интернет Телеком	Екатеринбург	7 887	нет данных	нет данных
5	Арсенал Плюс *	Тюмень	-	нет данных	нет данных
6	Телесиб	Тюмень	3 102	1 870	-34
7	Фотон	Курган	2 419	956	53
8	Алиас *	Челябинск	-	нет данных	нет данных
9	Флексайс *	Челябинск	-	нет данных	нет данных

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "организация корпоративных сетей", тыс. руб.

 

Место в сегменте	Компания	.Местоположение центрального офиса	Средне-списочная численность сотрудников
			2003 г.	I пол. 2003 г.	Прирост, %
1	Парад	Екатеринбург	121 380	51 340	36
2	АСК	Екатеринбург	84 000	33 000	55
3	УралСвязьИнформ	Пермь	62 694	27 203	30
4	КРОК инкорпорейтед	Москва	58 769	17 631	133
5	Астра СТ *	Челябинск	-	-	137
6	Арсенал Плюс *	Тюмень	-	-	107
7	УМС	Екатеринбург	35 854	14 873	41
8	Ай-Ти	Уфа	23 501	5 846	202
9	ИВС-Сети	Пермь	12 866	3 836	135
10	Трилайн	Екатеринбург	8 021	нет данных	нет данных
11	Запсибнефтесервис	Тюмень	2 895	1 100	63
12	Фотон	Курган	927	429	16
13	Алиас *	Челябинск	-	-	11
14	Инэкс-Техника *	Тюмень	-	нет данных	нет данных

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг ИТ-компаний Уральского региона в сегменте "дистрибуция", тыс. руб.

 

Место в сегменте	Компания	.Местоположение центрального офиса	Средне-списочная численность сотрудников
			2003 г.	I пол. 2003 г.	Прирост, %
1	Клосс *	Екатеринбург	-	-	60
2	Арсенал Плюс *	Тюмень	-	-	0,95
3	АСП *	Екатеринбург	-	-	63
4	Парад	Екатеринбург	39 270	16 610	36
5	СКБ Контур	Екатеринбург	36 000	14 500	48
6	CIFT	Екатеринбург	14 339	7 671	-13
7	Тюмбит	Тюмень	11 140	6 650	-32
8	Ай-Ти	Уфа	7 258	3 299	20
9	Перспективные технологии плюс *	Санкт-Петербург	-	-	222
10	Фотон	Курган	2 872	1 909	-49

* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

 

Михаил ХАЙКИН